В густых лесах скрыт древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он постоянно увеличивает налоги, угнетая жителей и обрекая их на голод и нищету. Любое недовольство жестоко подавляется — протестующих ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, не поддерживающие контакт с людьми на протяжении двух веков, сомневаются в искренности их намерений и стремятся сохранить своё уединение.
