В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне грандиозного торгового события — ярмарки, происходит шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных людей города, губернский дворянин Нефедьев. Алексей Лыков, опытный сыщик из Нижнего Новгорода, берется за расследование этого сложного дела. В процессе поиска истины он сталкивается с силами, которые бросают вызов его разуму. Ради победы над злом ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.