Василевский, маршал Советской Армии, собирает высшее командование, чтобы обсудить уничтожение японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвратить взрывы на складах с опасными веществами. На далекую восточную станцию прибывает поезд с бойцами, в числе которых находится разведотряд, поставленный перед задачей обнаружить этот завод. В составе группы — сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Сань, и его напарник Кузьмин, отличившийся знанием восточных языков благодаря учебе в институте.
Для получения сведений о местоположении завода отряд должен достигнуть Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, которому предстоит сразиться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура является руководителем завода и концентрационного лагеря, где проводятся ужасные эксперименты с использованием смертельных химических веществ на людях.
Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в опасное противостояние, ведь японский генерал намеревается взорвать тайное подземное хранилище с химоружием, расположенное прямо под заводом.