Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен внедрить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая ведет детский хор. На дворе эпоха перестройки, и народ саха вынужден переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт двух культур перерастает в мистическое сближение директора и его недавней оппонентки. Теперь перед ней стоит выбор между таинственным наследием прошлого и любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.